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香港马会全年资枓大全:5G产业链投资上游OR下游?

时间:2019/11/29 14:03:02   作者:   来源:   阅读:4   评论:0
内容摘要: 随着华为发布5G手机后,三星/vivo/小米发布了5G手机,当前阶段,我们认为消费电子核心关注点仍在于5G智能终端的机会,建议关注天线/射频前端、光学、物联网TWS耳机三个重要产业方向。另一方面,华为事件后半导体吹响了国产替代号角,在政策、资金、下游需求多重因素共振的...
     随着华为发布5G手机后,三星/vivo/小米发布了5G手机,当前阶段,我们认为消费电子核心关注点仍在于5G智能终端的机会,建议关注天线/射频前端、光学、物联网TWS耳机三个重要产业方向。另一方面,华为事件后半导体吹响了国产替代号角,在政策、资金、下游需求多重因素共振的作用下,国产半导体迎来发展机遇,建议关注中国大陆优质半导体企业。

  半导体:行业景气度10月继续边际改善

  整体景气度方面,最新数据显示全球半导体销售额同比跌幅仍然较大,但边际上跌幅收窄,从子板块来看,代工封测单月营收增速10月进一步增长加速,显示后续景气度有望改善。同时中国大陆对半导体产业政策扶持力度、以及产业链加速国产替代的大趋势不会因为中美贸易摩擦影响而改变,当前时点我们建议把握中国大陆半导体优质标的成长机遇,建议关注汇顶科技(194.920, -0.72, -0.37%)、韦尔股份(124.940, -0.91, -0.72%)、卓胜微(409.840, -10.60, -2.52%)、兆易创新(163.950, -2.84, -1.70%)、圣邦股份(215.880, 1.49, 0.69%)、澜起科技(65.200, -0.22, -0.34%)、中微公司(67.000, -0.37, -0.55%)、北方华创(77.770, 0.77, 1.00%)、北京君正(63.630, 0.95, 1.52%)、闻泰科技(97.350, -1.65, -1.67%)、长电科技(20.580, -0.44, -2.09%)、华天科技(6.000, -0.05, -0.83%)、晶方科技(30.000, 1.96, 6.99%)。

  消费电子:Q3全球智能手机出货量跌幅收窄,台股表现继续向好

  根据IDC数据,2019年Q3全球智能手机出货量3.52亿部,同比下降0.9%,相比2019Q1和Q2的同比下滑7.5%和2.6%有所收窄。同时10月份领导品牌发布多款5G与高像素机型,5G与光学赛道趋势进一步确认,展望未来新型硬件也有望不断出现。建议关注立讯精密(33.740, -0.60, -1.75%)、大族激光(34.750, -0.36, -1.03%)、歌尔股份(19.250, -0.32, -1.64%)、信维通信(39.380, 0.26, 0.66%)、长信科技(7.900, 0.01, 0.13%)、联创电子(13.990, 0.00, 0.00%)、水晶光电(13.250, -0.11, -0.82%)、中石科技(25.190, -0.20, -0.79%)。

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